資産運用総括-2015年1月

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みなさん、こんにちは!
やさしい株のはじめ方、管理人のひっきーです。
2015年1月について振り返ります。

1月の成績は、+17,526,404円 となりました!
2015年も幸先の良いスタートが切れてよかったです♪

2015年の成績 +17,526,404円
 

2015020101

↑ベンチマーク(運用指標)であるTOPIXやJASDAQ指数(新興市場)との比較です(追加投資分を考慮して算出しています。) 2005年1月を100として、現在までの実績を表します。(もし、ベンチマークより下回る運用であれば、自分で運用せずに、インデックスファンドやETFなど)をメインに運用するべきだと思っています。

TOPIX
1407.51 ⇒ 1415.07 (+0.54%)

JASDAQ指数
104.95 ⇒ 104.46 (-0.47%)

■ひっきーファンド指数
2479.09 ⇒ 2748.72 (+10.88%)

2014年1月は、TOPIXより+10.34%の成績となりました。JASDAQ指数からは、+11.35%の成績です。

 

<2015年の利回り計算>

2015年の損益は+17,526,404円となりました。年初から161,140,556円を運用していますので(現金・MRF・投資信託等も含む)、2015年の利回り計算は、+17,526,404円÷161,140,556円×100=+10.88%

(ちなみに、2015年1月までのパフォーマンスを見ると、TOPIXは+0.54%、JASDAQ指数は-0.47%です)

☆利回り+10.88%

 

<2015年1月を振り返る>

・IPO当選状況

1月はIPO株の上場はありませんでした。
2月上場分の抽選が一部あり、「ケネディクス商業リート投資法人」(SMBC日興証券から)と「KeePer技研」(SBI証券から)に当選しました!
これまで、リートのIPOには全く申し込みをしてきませんでしたが、2014年はかなり好調だったので、好調が続いている間は申し込みをしようと思います。

「2015年は“100社以上”が上場する」という観測も出ているので、これまで以上に気合を入れて申し込んでいきます!

※IPOについては、やさしいIPO株のはじめ方をご参考ください。

 

・保有株状況〔一部公表〕(1月末時点)

「かつや」を展開するアークランドサービス(3085)は3,465円→3,990円と、15%以上も上昇しました。このおかげで、1月のパフォーマンスは大きく引き上げられました。外食では、ブロンコビリー(3091)も大きく伸びました!変わり種としては、WTI原油価格連動型上場投信 (1671)という、原油ETFを買ってみました。高値から大きく下がっていたので、興味本位で買いましたが、毎日値動きが激しく、とても心臓に悪いです(笑)

 

★私の著書(はじめての株1年生~新・儲かるしくみ損する理由がわかる本~)が2月にも増刷(+2000部)となり、なんと38,000部になりました!いつもたくさんの応援をありがとうございます。(発行から5年が経ちますが、増刷のたびに少しずつ修正を入れているので、新しく刷られた本は常に最新の状態となっています。)

 

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※当サイトは銘柄の推奨はしておりません。また、気を付けてはおりますが、掲載情報が間違っていることもございますので、ご自身でご確認の上、投資は自己責任にてお願いいたします。

☆本家サイト:やさしい株のはじめ方もよろしくお願いします!