株初心者入門ブログ たまごの投資日記

資産運用総括-2011年8月 /株初心者入門ブログ たまごの投資日記

FPの資格を持つ、“ひっきー(竹内弘樹)をはじめ、パートナーのひろと、かえる、タクヤが投資について考えます。

資産運用総括-2011年8月

みなさん、こんにちは!
やさしい株のはじめ方、管理人のひっきーです。
 
8月は…相当しんどい月になりました(汗”)。
まぁ日本の株式市場全体が厳しかったので、仕方ないですけどね。 
2011年は『一進一退』が続いてます。 
 
それでは、さっそく8月の運用成績見ていきます。
8月は、-712,999円となりました。

 
 
 1月の成績 -984,426円
 2月の成績 +1,063,044円
 3月の成績 -1,163,509円
 4月の成績 +2,698,163円
 5月の成績 -897,477円
 6月の成績 +285,766円
 7月の成績 +1,436,678円
 8月の成績 -712,999円

  
 2011年総合成績 +1,735,240円
 



 

↑ベンチマーク(運用指標)であるTOPIXやJASDAQ指数(新興市場)との比較です(追加投資分を考慮して算出しています。) 2005年1月を100として、現在までの実績を表します。(もし、ベンチマークより下回る運用であれば、自分で運用せずに、インデックスファンドやETFなど)をメインに運用するべきだと思っています。

 
TOPIX  
841.37 ⇒ 770.6 (↓8.41%)
 
JASDAQ指数 
51.93 ⇒ 50.44 (↓2.87%) 
 
ひっきーファンド指数 
368.88 ⇒ 357.91 (↓2.97%)  
 
 
2011年8月はTOPIXより↑5.44%よい成績となりました。JASDAQ指数からは、↓0.1%悪い成績です。

 

 

<2011年の利回り計算>

2011年8月末までの損益は+1,735,240円となりました。年初から23,528,993円を運用しています(現金・MRF・投資信託等も含みます)ので、2011年の利回り計算は、1735240円÷23528993円×100=+7.37%(8月までの2011年パフォーマンス:TOPIXは-14.3%、JASDAQ指数は-3.56%です)

   
 
    利回り+7.37%

 

<2011年8月を振り返る>

8月は全く売買をしませんでした…。
株式市場は軟調でしたが、金の伸びはすごかったですね。
8月だけ見ても、金相場は相当上がっています!(田中貴金属 金相場

5月6月の運用成績総括」でお知らせしたとおり、
金ETFを仕込んでおいてよかったです。
ここまで急騰するとは思いませんでしたのでラッキーです!
 


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※当サイトは銘柄の推奨をしておりません。投資は自己責任にてお願いいたします。
 
 
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