株初心者入門ブログ たまごの投資日記

株式投資総括-2007年10月/株初心者入門ブログ たまごの投資日記

ファイナンシャルプランナー(AFP)や証券外務員の資格を持つ、“ひっきー”こと竹内弘樹が株や投資についてやさしく教えます。

株式投資総括-2007年10月

結果から申しまして、2007年10月はプラスでした~!運用損益(含み益あり)は、+544476円です。10月は新興市場(ジャスダック、マザーズ、ヘラクレスなどの市場)が持ち直してきたので、私も大きくプラスになりました!!9月後半くらいから、新興市場はいい感じが持続していますね♪これからも楽しみです。

 

 運用損益を月別で見ますと、

 1月の収支 +552455円
 2月の収支 +231931円
 3月の収支 -428184円
 4月の収支 -137268円
 5月の収支 -64505円
 6月の収支 +450712円
 7月の収支 +153039円
 8月の収支 -709211円
 9月の収支 +186439円
 10月の収支 +544476円


2007年総合収支 +797884円


 

 

↑ベンチマーク(運用指標)であるTOPIXやJASDAQ指数(新興市場)との比較です(追加投資分を考慮して算出しています。) 2005年1月を100として、現在までの実績を表します。(もし、ベンチマークより下回る運用であれば、自分で運用せずに、インデックスファンド(ETFなど)を購入するべきだと思っています。


 
TOPIX  1616.62→1620.07(↑0.21%)
 
JASDAQ指数 73.67→78.98(↑7.21%) 
 
ひっきーファンド 
209.02→217.39(↑4.00%)  
 
 
2007年10月はTOPIXより↑3.79%の成績となりました。JASDAQ指数からは↓3.21%です。

 

 

 

<2007年現状の利回り計算> 

10月末までの利益+797884円、年初から15332618円を運用しています(現金・MRF・投資信託等も含みます)。よって、2007年の利回り計算は、 797884円÷15332618円×100=5.20%    利回り5.20%


 


<アセットアロケーションのチェック>


今回アセットアロケーション(資産配分)を公開することにしました。アセットアロケーションというのは、“お金をどういう資産の形で配分して持っているか”ということです。

資産(アセット)といっても現金や株、不動産など様々な形がありますので、分散投資の観点から考えてもバランスをとって保有したいものです。お時間が許すのならば、ご自身の資産もチェックしてみてください♪
 

 
 
アセットアロケーションに関して自分自身で感じることは、もっと“外貨資産”を増やした方がいいな~ということです(前から感じでますが…汗”)。一気に変えることは難しいので、徐々に増やしていきたいと思います。
 
 

<2007年10月を振り返る…>


10月の後半あたりから本格的な中間決算の発表(3月本決算企業)が始まりました。私の保有株も例外なく、中間決算を迎えはじめましたが、アップ日本SHLマニーとまずまずの決算でした。
 
これまでの市場全体の下げにつられて、一緒に株価を下げていた銘柄が多いですが、この中間決算でしっかりした数字が出してきた銘柄には見直し買いが入っているようです。これが大きく貢献しました!
 
米国株のグーグルも一時700ドルを越えてくるなど、貢献したと思います。


 
2006年の11月に私が代表になって立ち上げた【ライフパートナーズ株式会社】が早くも1周年を迎えることになりました。そこで、日頃からお世話になっている訪問者の皆様へ、“ありがとう”の意味をこめまして、プレゼントキャンペーンを企画しております!詳細は後日ブログにて発表しますので、期待してお待ちください♪


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